特斯拉电动车是死是活并不重要,重要的是这三大市场讯号

特斯拉电动车是死是活并不重要,重要的是这三大市场讯号


  四年前(2019)的今天,绿学院揭竿而起、率先发表特斯拉(Tesla)电动车道路实测一年报告(注一),其后延伸电动车全局思维系列文,不过短短数年,我已换了两个工作,而特斯拉眼看将败在电池球赛五局上半,时局真是变化万千! 

  绿色创业者成功了就是伟大的梦想家,失败了就成为诈骗,如今市场对于马斯克(Elon Musk)的各种攻讦,大多是出于被割韭菜的愤怒、嫉妒、落井下石等情绪或动机。不论你喜不喜欢、相不相信,以一家公司之力开创新局,迫使传统汽车大厂纷纷转向投入电动车产业,特斯拉无疑是开启一连串电动车狂潮的领先者。特斯拉早已有了历史定位,我们该关心的不是它是死是活,而是做为后进者,我们如何叠加在它的成功上继续往前取得更大的成功,也就是说,你我要有能力判断在什么时候进场,往前取得更多的机会。

三大市场讯号判断电动车将称王,汽油车将被赶下王座

  全球电动车市占率第一的特斯拉在2022年8月完成300万辆电动车销售量的里程碑,后进者比亚迪(BYD)靠著广大的大陆内需市场,在2022年11月即完成第300万辆电动车「下线」。根据产业研究机构TrendForce指出,2023年新能源车全球年出货量将达1,450万辆,正式突破月产百万辆的市场纪录,估计至2040年,电动车商机更将高达六兆美元!这对传统汽油车的威胁有多大?

市场讯号一:2021年全球电动车市占率已经快达到10%,以雷霆万钧之势抢占汽油车地盘

  BNEF的研究数据指出,光是2021年上半年全球电动车的销售量就占全球汽车市场总销售量的7.2%,我们写电动车专栏文章的2019年不过才2.6%,才几年就成长了三倍!Bloomberg NEF接著预测,2025年电动车占比将达总销售量的10%,2035年至2040年间将与汽油车黄金交叉,成为汽车市场的主流,这意味著我们将可在有生之年见到汽油车被赶下王座。

(表一)Bloomberg NEF对电动车销售占比的预测
资料来源:https://about.bnef.com/blog/electric-vehicles-to-be-35-of-global-new-car-sales-by-2040/

市场讯号二:传统汽车大厂纷纷转型

从2020年开始,全球传统汽车大厂从过去的汽油车改款油电混合车,到陆续推出纯电动车,大张旗鼓朝电动车转型之路迈进:

  1. 之前嘲笑电动车难以发展的日本丰田(TOYOTA),先是推出油电混合车试水温,而后直到2021年底才推出纯电动车,并进而一口气布局16款新电动车,意图加速发展
  2. 日本本田(HONDA)订下2040年不再销售汽油车的目标,并将在未来投注5兆日圆研发费用,目标于2030年前在全球推出超过30款电动车
  3. 2021年拿下25%市占率、欧洲最大车厂福斯集团(Volkswagen Group)目标在2030年前让电动车产量提高到占品牌总销售量的50%,不仅如此,集团还打算在2050年前让销售的新车实现碳中和。福斯集团于2021年至2025年将把一半的投资(730亿欧元)用于投资未来技术
  4. 宾士集团(Mercedes-Benz Group)自2016年起投资超过100亿欧元持续研发电动车,目标是2025年每一车型皆有纯电动车版本,2030年前依各市场环境推出纯电动车,实现全面电动化目标

市场讯号三:电池公司抢钱、抢矿、抢产能

  《2022年目睹之5大怪现象》一文提到,若要用一句话形容绿色产业里的电池公司2022年在忙什么,就是抢钱、抢矿、抢产能。这是因为电动车现阶段还不过只是萌芽阶段,其使用的动力电池就已经超过锂电池出货量一半以上,导致锂价疯涨,很多公司开始囤积锂矿,几家电池大厂陆续买矿并扩大产能,以因应未来市场需求。

  「得三电系统者得天下」,三电者,电机、电控、电池是也,其中又以电池为电动车中最关键的零组件,电池公司哪有不大展身手、全力扩张的道理?眼睁睁看著「宁王」宁德时代全球产量已达96.7GWh,全球市占率高达32.6%;第二名LGC仅60.2GWh,老大哥都拼成这样了,其他一众小弟不管韩国或中国大陆,更是抢钱、抢矿、抢产能、抢扩张、抢与汽车大厂策略联盟,急著搭上这一波发展特快车。

  大争之世,多事之时;凡有血气,必有争心。只要过去稍有积累,这个时间点打入电动车供应链、或转职到电动车产业,正是最佳时机。不过若要打入电动车供应链,除了实力之外,必须要能理解车厂使用的语言,例如SOP、CKD、DFMEA等;如果要转职到电动车产业,则最好曾在车厂相关卫星体系具有就业经验,以便能迅速衔接车厂相关的日常作业。下一篇,我将从实务经验的角度,更深入为你建构系统性的电动车产业知识框架,协助你正确判断转型及转职的落点,大幅减少探索及试错的时间、金钱等成本。

(注一)《Tesla车主第一手报导!特斯拉道路实测一年报告大公开》

(封面来源:特斯拉官网)

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