【绿色人才领航地图八】你若是这三种人,有机会成为新能源投资经理,年薪上看500万元

【绿色人才领航地图八】你若是这三种人,有机会成为新能源投资经理,年薪上看500万元


  如果你在公司的投资单位工作,上一篇新能源市场开发经理的工作内容描述你看完后是不是感觉有点眼熟? 你似乎也在做类似的工作?

  或是你恰好在银行工作,也奉老板指示探索新能源、开发新客户,你也会觉得自己的工作内容和上篇描述很像,只是要判断一个投资案是否可行,你们更着重在考量风险 。

  抑或你是机构投资者,手中握有大量的资金,你的工作内容也会很像,但KPI不一样。

  原来同一个新能源市场,同时有这么多帮人在市场上探索、开发! 这三种人所代表的工作(注一),就是本系列「十大最有潜力的绿色工作」中,职缺来源最多元、最不直观、因此略带神秘感的新能源投资经理。

为什么新能源投资经理这么神秘?

「绿色商业本身就是创新,而引领创新的,是金融;决定创新的,是教育。」

  这么洒狗血的绿学院专栏名言,有为者亦若是,一定会激励许多有本事调动大量的资金、想引领新能源的金主。 想到自己可以隐身幕后影响新能源走向、全球竞争格局,一股热血直冲脑门,野性的呼唤挡都挡不住。

  于是,伴随着金融的典范移转,更多帮人转换跑道成为新能源投资人,创造出更多的投资经理职缺。 我有时候拿到名片都搞不清楚市场怎么会跑出这类玩家,这无疑增添些许神秘感,但这可能只是因为有更多人想要参与进来、投资工作正在发生天翻地覆的变化而已!

新能源投资经理的工作内容

  虽然我们已经写过很多文章建构新能源的全局思维,但金融业例如银行仍没有下定决心是否把新能源职缺独立出来(注二),大部分将其评估工作归属于风管等部门,未来 会如何变化还很难说,因此我们这篇文章所描述的工作内容更着重在机构投资者及公司的投资单位。 许多内容在未来几年可能会过时,我们一点也不在意。 事实上,我们期望的不仅仅是抛砖引玉带来的讨论,我们期待的是更多人能意识到这些职位的工作重点,正在改变整个产业的发展格局,甚至决定碳中和成败。

新能源投资经理工作内容一:投资评估

  新能源有千百种可能的新事业,每个领域都是一个小宇宙,穷尽一生也研究不完,例如太阳光电也分为渔电共生、畜电共生、地层下陷区、光电专区等。 所以首先你必须先确认到底老板是不是真的想要投资,想投入哪个市场、不想投入哪个市场、愿意投资多少钱、期望投资报酬率、可以承担的风险上限等,有些老板嘴巴上说只要赚钱 他都愿意投资,但实际上他这一辈子唯一会的就是炒房地产,你的任何投资提案他其实都没有真的听懂,只要IRR小于炒房地产的报酬率,他就会跟你说赚太少 。 如此一来你在公司评估十年,也投资不了任何一个案子,以下的两个工作内容你也不用看了,反正不关你的事。

  若有幸找到真的愿意投入的老板,你就会开始非常忙碌。 除了政策与法规之外,要能够迅速理解趋势、产业、市场、技术、经营管理、业务细节,你会发现很多资讯都是非公开的,且新能源太前沿,市场上也没有值得买的市场研究 报告。 你必须要开始在市场上走动,参加产业聚会,透过管道接触业内人士,深入了解市场,找到潜在合适的投资标的。

  接着,使用一般的投资评估方法,找出投资标的所在的行业所处的市场动态,以及竞争优势和关键绩效指标,并且使用财务模型来验证其市场需求的假设是否合理。

  随着评估案的增加,你需要管理和优化新能源投资组合,并在投资组合中同时兼顾高风险成长性以及投资获利性,并进而形塑投资决策及投资建议给老板,最终发展出短 中长期的投资策略。

新能源投资经理工作内容二:风险控管

  一支好的篮球队需要有效的战术跟好的球员才能赢得比赛,一个好的投资组合则需要正确的投资策略以及好的投资标的。 好的球员能在失误较少的情况下,在球场上得较多分;而一个好的投资标的,则是能在可控制的风险中,赚到较多的钱。

  如何确保这是好的投资标的? 这时就要进行尽职调查(Due Diligence,简称DD),减少不必要的风险,他们分别是:

  1. 技术DD:确认技术面可行性,包含设备、人力、供应商等专业面评估
  2. 法律DD:判断公司营运、持有资产、专案许可、各项契约的合规合法性
  3. 保险DD:掌握兴建期、营运期保险规划,是否合乎市场常见态样
  4. 财务DD:审视财务预估合理性,如数据假设基础、可靠度等,并进行压力测试
  5. 另外近年还有新兴的赤道原则,检视是否对环境面或社会面造成影响

  不同机构的投资人有不同的投资心态。 投资经理会较为倾向把风险描绘为可控制的,毕竟他们的KPI是要成案的;银行则会较为倾向确认风险有多大、风险降到越低越好,才能确保资金安全。

  最后,一个投资案最大的风险,往往出在人身上,因此需搭配《比ESG投资分数更准确的投资人7步识人术》,上乘的投资人,必须懂人。

新能源投资经理工作内容三:投后管理

  决定投资的那一天,就开启了后面漫长且艰难的工作。 通常投资案一开始只会给付总投资金额的20%~30%给对方,专案必须要达到当初设定的目标,才会分阶段付款完成,例如投资储能案场,设定的其中一个阶段性目标 可能是设备进场。 为了确保投资不会打水漂,也确保你达成KPI,投资经理一定要时刻紧跟专案进度,一旦有问题的征兆出现,要及时处理,不能松懈。

成为新能源投资经理需要哪些核心能力?

  要能完成上述这么多高难度的工作,必须懂金融、懂技术、懂产业,根本是国民老婆等级,又美、又聪明、又贤慧,而且还有钱! 接下来我们来整理国民老婆,噢,不,是投资经理三个最重要的核心能力:

核心能力一:学习能力

  新能源已经很复杂,又加上遇到碳中和时代需求,跨界能力要求高。 例如讨论公司买绿电,不能只关注再生能源,也要关注碳相关议题,这些学校根本没有教,因此很多工作都是从做中学,学习能力至关重要。 为了要掌握新能源产业发展现状,并且与业界关键人物混熟,公司一定会花钱让你参加产业聚会或培训,如果一间公司说要投资新能源, 但连买市场研究报告、会员费、培训费等都申请不下来,恐怕里面的老板不是天赋异禀如马斯克之流、就是犯了大头症,建议你还是别去了吧。

核心能力二:逻辑分析能力

  很多电影都喜欢嘲笑投资人,把他们比喻成一群聪明但是没有道德底线的鼠辈。 也许这是出于一种忌妒,因为这确实是个有智商门槛的工作,你时常要与一份光是打开就要花三分钟的EXCEL档案共处,要运用量化的财务模型与质化的分析工具, 分析风险与报酬,在不确定性中权衡利弊得失,提供老板有根据、有说服力的决策建议。 假设你对自己的智商不放心,也可以靠多年的产业内功争取这个职位,老板很喜欢听一些有头有脸的大人物跟他们推荐要投资哪间公司或专案。

核心能力三:洞察能力

  真正的投资功夫,其实在投资的后面。 每个投资经理都很聪明,也很努力学习,专业知识你会,别人也会;公开的资讯你拿得到,别人也拿得到;你参加产业小聚或培训,别人也是。 很多时候你比别人胜出的关键,就是在这么多的资讯中,分辨风险和机会,判断谁是真的、谁是假的,发展出你独特的洞察力,并展现在投资决策中。

新能源投资经理生涯潜力评估

  在公司的投资单位担任投资经理,有时会与市场开发经理相抵触或相抗衡。 从客户或市场开发的角度来说,市场成长幅度大,通常意味风险相对也较高,有可能头几年大赚一波,但随后市场竞争日趋激烈,获利甚至由正转负也有可能, 这就会与风险控管的精神相违背。 投资经理要能同时兼顾市场高成长、降低投资风险,又能替公司带来长远的获利性,能做到三者兼顾的人才,市场的职缺随你挑了吧。

  公司的投资单位、金融业者例如银行投信保险租赁业、国内外大型能源基金或私募基金为代表的机构投资者,估算未来两年将提供超过400个工作机会。 惟其升迁路径和薪酬的差异太大,且投资经理未来的工作内容预期会随着新能源的发展持续变动,很难三言两语说得清楚,倒是可以偷偷剧透一下,能力够强的投资经理年薪500 万元也不足为奇!

  看到这里你感到有点心动,可以上求职平台搜寻关键字投资经理、财务分析经理、风险管理经理、风险控管经理,搭配产业的关键 字能源、新能源、再生能源、绿能、太阳能、风力发电、离岸风电、储能、电动车。

  如果你是企业主,要开始认真思考你的组织架构是否匹配当前时代的需求,以及更新工作内容描述,至少里面可以多放本文中提到的关键字,确保无论世界怎么变,你都会在产业 前沿,引领创新。


(注一)为了让你更快看懂新能源业较为复杂的投融资关系,我们以投资经理为本文使用的主要职称,但其实文中所提到的三种投融资机构,使用的职称并不完全 相同。 公司内部的投资单位、转投资的投资公司(如国泰创业投资股份有限公司),以及机构投资者如贝莱德实物资产(BlackRock Real Assets),处理的是股权投资,因此主要职称可以为投资经理 。 而银行主要处理的是债权,这和股权投资不同,因此职务名称会使用风险管理、风险控管等关键字

(注二)台湾比较重视再生能源的银行,会有专责部门,或编制在业务发展部门

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